【热门】中船防务调整重组方案：广船国际逾27%股权拟卖给中国船舶

本篇文章1947字，读完约5分钟

中船海洋防卫装备股份有限公司(中船防卫，600685 )调整重大资产重组方案 具体而言，中船防卫计划向中国船舶工业股份有限公司(以下简称“中国船舶”)出售广船国际有限企业(以下简称“广船国际”)的27.4214%的股份，中国船舶通过向中船防卫非公开发行a股的方法支付交易 此外，中船防卫优先转让广船国际、中船黄埔文冲船舶有限企业(以下简称“黄埔文冲”)市场化债权周转投资者持有的广船国际23.5786%所有权及黄埔文冲30.9836%所有权，中国船舶不公开发行a股 公告称，这次中船防卫计划出售资产的成交价为28.9亿元 根据《重组管理办法》的相关规定，与交易对方协商决策后，中国船舶发行股票的价格为其第七次董事会第二次会议决议公告日前120个交易日股票交易平均价格的90%以上，为13.24元/股。 中国船舶于年4月18日公布了年度利润分配方案，于年5月30日完成实施。 根据中国船舶年度利润分配方案，中国船舶这次交易发行股票的价格调整为13.14元/股 因此，根据上述交易价格和中国船舶发行价格的推算，此次交易完成后，中船防卫预计拥有中国船舶5.28%的所有权。 迄今为止，中船防卫拥有广船国际76.4214%的所有权，新华保险等市场化债权周转投资者拥有广船国际23.5786%的所有权 此次交易完成后，中船防卫仍拥有广船国际49.00%所有权和黄埔文冲69.0164%所有权。 中国船舶合计拥有广船国际51.00%的所有权，取得广船国际控制权，拥有黄埔文冲30.9836%的所有权 关于放弃广船国际和黄埔文冲少数股的优先购买权，考虑到民间船舶市场产能过剩局面短期内难以实质性改善的实际情况，公告有助于改善企业的财务状况和收益能力。 经协商，中国船舶变更为以非公开发行a股的方式购买该部分少数股权 另外，向中国船舶出售广船国际27.4214%的所有权，转让广船国际的控制权，也有利于早期处理企业同行的竞争问题 请注意。 在这次交易中，中船防卫不参与股票发行和上市企业的股票转让。 交易后，控股股东依然是中船集团，实际管理者依然是国务院国资委，不构成重组上市 中船防卫是集海洋防卫装备、海洋运输装备、海洋开发装备为一体的大型综合性海洋防卫装备公司集团 关于此次广船国际销售的影响，在中船防卫方面，在此次交易完成后，随着广船国际控制权的销售，上市企业将不再从事油轮、客滚船等船型的生产，上市企业持有的控股子公司黄埔文冲在国内华南地区的骨干造船公司 近年来，由于民船领域景气度差，广船国际在报告期间处于损失状态，资产负债率高，财务负担大 广船国际是中船防卫体内从事民船业务的主要平台 根据公告，上市企业管理层与近年来民船领域的低迷状况相比，采取了一系列积极的应对措施，但广船国际近年来的盈利能力依然薄弱，在某种程度上牵引了上市企业的整体经营业绩 上市企业这次销售广船国际的控制权，在一定程度上提高了上市企业的盈利能力，进而提高了上市企业的经营效率，减轻了上市企业的财务负担 另外，在中船防卫方面，通过这次重大资产重组，中国船舶收购广船国际后，推进中船集团内部民船业务的整合，发挥两者民船业务的协同效应，增强综合竞争力，在更广泛的平台上参与国际民船市场竞争 在此之前，中船防卫于去年4月4日召开了第9次董事会第13次会议，审议并通过了“关于此次重大资产置换及相关交易的具体方案的预案”等相关议案。 中国船舶工业集团有限企业(以下简称“中船集团”)拥有的中船动力有限企业100%股权、中船动力研究院有限企业51%股权、上海中船三井造船柴油机有限企业15%股权及中国船舶工业股份有限公司(以下简称“中国船 与中船集团持有的拟留置上海东重机有限企业100%股权的企业持有的中船黄埔文冲船舶有限企业(以下简称“黄埔文冲”)的所有权及广船国际有限企业(以下简称“广船国际”)所有权的等价部分进行资产置换 这也是市场上，通过上述资产重组，中船集团的上市企业平台定位更加明确，中船防卫涵盖了中船集团的两大最重要的动力资产，被认为是其主要的动力资产平台。 之后的7月1日，根据中船防卫公告，接到控股股东中船集团的通知，中船集团计划与中国船舶重工集团有限企业进行战术重组 在这种背景下，上述重组方案的调整考虑到企业与中船集团及中国船舶之间存在同行竞争，以及民间船舶市场产能过剩状况短期实质上难以改善的实际情况，为了改善企业的财务状况，提高利润能力，需要市场化债券 审议了“关于企业重大资产重组方案及此次方案调整构成重大调整的预案”、“关于此次重大资产出售及相关交易的具体方案的预案”等相关议案，调整了这次重组的交易方法、目标资产及交易对方等文案 (本文来自澎湃信息，越来越多的原始信息请下载《澎湃信息》app )